Skip to main content
Tags sind farbige Markierungen für Anrufe, die ihr selbst anlegt — etwa Rückruf offen, Erledigt oder Wichtig. Vorgegebene Tags gibt es nicht. Du vergibst sie von Hand und filterst den Gesprächsverlauf danach. Arbeitet ihr zu mehreren im Dashboard, werden Tags zu eurer gemeinsamen Aufgabenliste. Tags gelten für dein ganzes Konto — alle Assistenten und alle, die in deinem Konto arbeiten, sehen dieselben. Dein Assistent vergibt keine Tags; das macht ihr.

​
Tags anlegen

1

Tag-Verwaltung öffnen

Seitenleiste → Gruppe Einstellungen → Einstellungen → Reiter Tags.Schneller geht es aus dem Gesprächsverlauf: das kleine Regler-Symbol (Hinweis „Tags verwalten“) rechts neben Tags Filter.
2

Name und Farbe

Name eintragen, Farbe wählen, Erstellen.
Leg die Tags einmal gemeinsam fest, bevor ihr loslegt — wenige, klar benannte. Sonst entstehen „Rückruf“, „Rückruf offen“ und „zurückrufen“ nebeneinander.

​
Tags vergeben

Im Gesprächsverlauf in der Zeile eines Anrufs auf + Tags — oder im geöffneten Anruf auf Tags bearbeiten. Tags anklicken, Speichern.

​
Nach Tags filtern

Im Gesprächsverlauf über Tags Filter. Wählst du mehrere, siehst du Anrufe, die einen davon tragen.

​
So arbeitet ihr im Team mit Tags

Ein bewährter Ablauf für Rückrufe:
1

Markieren

Wer den Gesprächsverlauf durchsieht, gibt Anrufen mit offenem Anliegen den Tag Rückruf offen.
2

Abarbeiten

Jeder filtert nach Rückruf offen und ruft zurück.
3

Abschließen

Nach dem Rückruf Rückruf offen entfernen und Erledigt setzen.
Ändere den Status eines Anrufs, indem du Tags tauschst — nicht, indem du einen Tag umbenennst. Umbenennen legt einen zweiten Tag an; der alte bleibt an allen Anrufen hängen.
Wie mehrere Personen im selben Konto arbeiten: Mit mehreren Personen arbeiten.

​
Häufige Probleme

Das ist so gewollt: ein neuer Name ergibt einen neuen Tag, und der alte bleibt an seinen Anrufen. Mit dem Stift änderst du nur die Farbe. Willst du den alten Namen loswerden, filtere zuerst über Tags Filter nach ihm, gib diesen Anrufen den neuen Tag — und lösch den alten erst danach. Löschen entfernt ihn von allen Anrufen.
Er wurde gelöscht. Löschen entfernt ihn von allen Anrufen und lässt sich nicht rückgängig machen.
Das Speichern ist gescheitert, ohne Meldung. Vergib ihn erneut.
Es gibt noch keine Tags. Leg sie über das Regler-Symbol rechts neben Tags Filter an (Hinweis „Tags verwalten“).

​
Verwandte Seiten

Mit mehreren Personen arbeiten

Gesprächsverlauf